Amatørpar filmer deres første blowjob og viser deres lidenskab og færdigheder. Med kostumer og fetich-leg glæder de hinanden, giver og modtager oralsex. Nærbilleder fremhæver deres entusiasme og den behagelige oplevelse.
Nybegyndere i byen, ivrige efter at udforske deres kinky lyster, klæder sig ud i deres yndlingsfetichudstyr. Den blonde bombe, en stor røv-entusiast, dykker ind med et sjusket blowjob, mens brunetten, en mester i oral, vender tilbage. Deres første forsøg på at filme fanger hver eneste detalje tæt på, fra deres støn til deres vridende kroppe. Brunetten driller sin partners røv, hengiver sig til lidt røvdyrkelse. Blondinen gengælder, får en smag af brunetternes hul. Deres amatørfærdigheder dæmper ikke deres lidenskab, da de fortsætter med at behage hinanden, deler beskidt snak og udforsker deres fede og fødder feticher. Dette varme møde efterlader intet til fantasien, og lover flere eventyr fra denne dristige duo.