מפגש חם בין תינוקת לטינית לשכנה שלה הופך לשלישה פרועה ומקורזלת. הזוג מתמכר לפעולה אנאלית אינטנסיבית בזמן שהמשתתף השלישי נהנה ממציצה חושנית.
תינוקת לטינה מהממת משתזפת בחצר האחורית שלה, בזמן שהשכנה שלה מפלרטטת. הם עוברים פנימה כדי להתנשק ולגעת בלהט. לאחר מכן השכן יורד עליה, מלקק ומוצץ את הדגדגן שלה, גורם לה לגנוח בהנאה. לאחר מכן התינוק מחזיר טובה, לוקח את הזין הקשה שלו לפיה ויונק אותו עמוק. השכן לא יכול להתאפק יותר, והוא תוקע את הזין שלו עמוק לתוך התינוקת, מזיין את הכוס ההדוק שלה. לטינה החזה משתלטת ואז רוכבת עליו חזק ומהר, טוחנת את ירכיה על הפיר שלו. השכן נהנה בבירור, כשהוא ממשיך לזיין את התינוקת חזק, עד שלבסוף הוא מתפוצץ בתוכה, ממלא אותה בזרע חם ודביק.