Kendra James, eine heiße Professorin, wird ausgewiesen, was zu einem wilden Dreier mit der blonden Studentin Mackenzie Moss und ihrer Milfy-Mutti führt. Erwarte intensives Fingern, Cunilingus und Gesichtssitzen.
Professorin Kendra James findet sich in einer kompromittierenden Position mit der Studentin Mackenzie Moss wieder, was zu einer möglichen Vertreibung führt. Die blonde Bombe beschließt, den Spieß zu drehen und Mackenzies und ihre Mutter zu verführen, was zu einem wilden Treffen führt. Das Trio beteiligt sich an einem leidenschaftlichen Dreier, bei dem Kendra jeden Zentimeter des Körpers von Mutter und Tochter erforscht. Die norwegische Schönheit wird intensiv gefingert und mit Cunilingus verwöhnt, während das brave Mädchen einen Vorgeschmack auf das Verbotene bekommt. Die Gruppe gibt sich Hardcore-Lesbenaktion hin, wobei Kendra die Mami überspannt, ihr Gesicht reitet und eine Facesitting-Session genießt. Die Szene gipfelt in einem Crescendo aus Vergnügen, lässt Kendra alle Parteien zufrieden zurück und macht einen sicheren Job.
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