קנדרה ג'יימס, פרופסורית חמה, עומדת בפני גירוש, מה שמוביל לשלישה פרועה עם הסטודנטית הבלונדינית מקנזי מוס ואמא המילפית שלה. צפו לאצבעות אינטנסיביות, לשון הרע, וישיבת פנים.
קנדרה ג'יימס ופרופסור מקנזי מוס עוסקים בשלישייה נלהבת, כשקנדרה חוקרת כל סנטימטר בגופם של האם והבת. היפהפייה הנורווגית מטופלת באצבעות אינטנסיביות ובעורקים, בעוד הילדה הטובה זוכה לטעימה מהאסור. הקבוצה מתמכרת לאקשן לסביות הארדקור, כשקנדרה משתרעת על האמא, רוכבת על פניה ועוסקת בסשן ישיבה על הפנים. הסצנה מגיעה לשיאה בקרשנדו של הנאה, משאירה את כל הצדדים מרוצים ועבודתה של קנדרה מאובטחת.