شارلي تشيس وستيفاني مارس، امرأتان ثنائية الجنس، يتعاونان لخدمة رجل ذو قضيب كبير. تؤدي شهيتهما الجائعة إلى ثلاثي مثير، مع لقاءات فموية وشرجية مكثفة، تتوج بنهاية ذروة مرضية.
اثنان من الثعالب ثنائية الجنس الجائعة، تشارلي تشيس وستيفاني مارس، يغوصان في ثلاثي ساخن. يضعون نصب أعينهم رجل ذو قضيب كبير لا يمكن تجاهله. ينطلق العمل مع رجل محظوظ يولي اهتمامًا لأصولهم الوفيرة، ويستكشف لسانه منحنياتهم اللذيذة. يتحول تركيزه إلى بظرهم النابض، مما يجعلهم يشعرون بالجنون من المتعة. يحين وقت التحفيز الفموي عندما يتحكم الرجل، يخترق ثقوبهم الضيقة مع عضوه الضخم. تلتقط الكاميرا كل لحظة من زاوية مثالية، ويعرض أنينهم من النشوة عندما يدخل داخلهم. تصل الذروة عندما يقذف حمولته الساخنة على ثدييهم الممتلئين، تاركة هاتين الفتاتين راضيتين تمامًا.