Ett gäng pojkar är värdar för en hemlig analbash i deras lya, och dyker in i förbjudna nöjen. Unga, ivriga twinks turas om och njuter av extasen av bakdörrsliv.
Ett gäng unga homosexuella män samlas i sin lya, redo att släppa loss en natt med frestande uppsluppenhet. Atmosfären sprakar av förväntan när de släpper sina hämningar tillsammans med sina kläder. Männen, en blandning av twinks och erfarna veteraner, är ivriga att utforska djupet av anal njutning. Värden, en vågad kille med en förkärlek för bakdelen, är den första som ställer scenen. Han bjuder in sina kamrater att kasta sig in i sina nedre regioner, skapa en riotös rytm som sätter tonen för kvällen. Kameran fångar varje stöt, varje flämtning, varje saligt stön i hög upplösning. Männen turas om, skjuter sina gränser och varandra, dyker in i analextasens rike. Festen når en feberhöjd, som kulminerar i ett crescendo av köttslig tillfredsställelse. Natten kan sluta, men minnena av deras analeskapad dröjer sig kvar på.