Nicole Reys, en fræk 19-årig, forkæler sig med en varm session med sin stedbror. Deres intense møde byder på et sensuelt blowjob, lidenskabelig cowgirl-ridning og et tilfredsstillende klimaks, hvilket efterlader dem begge grundigt tilfredse.
I en varm drejning af begivenheder befinder den lune Nicole Reys sig i en kompromitterende stilling med sin stedbror. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da han driller hende med blide slik og inderlige kys på hendes sarte folder. Hans tunge danser rundt om hendes klit, sender rystelser ned ad hendes rygrad og får hende til at hige efter mere. Rummet er fyldt med deres støn og gisp, da han tager hende bagfra, deres kroppe bevæger sig i rytme. Friktionen sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes årer, får hende til at tigge om mere. Til sidst giver han hende, hvad hun vil have, og tager hende til nye højder af ekstase. Synet af hendes tilfredshed gør ham ude af stand til at kontrollere sig selv, og han slipper sin indestængte lyst og maler hendes ansigt med sin essens.