נערה אמריקאית תמימה מקבלת זיון אנאלי קשה מפליט איראני חרמן. למרות תמימותה, היא מקבלת הכל, גונחת בהנאה כשהוא מותח את החור הצר שלה.
במפגש הלוהט הזה, בחורה אמריקאית נאיבית מוצאת את עצמה בחברתו של פליט מוסלמי איראני מחוספס ומוכן. למרות ההסתייגויות הראשוניות שלה מהגזע והדת שלו, היא לא יכולה לעמוד בפני הפיתוי הראשוני שלו. כשהוא לוקח שליטה, היא מתמסרת לתשוקה ולעוצמה הגולמית של המפגש שלהם. הסצנה מתפתחת עם תצוגה מגרה של משחק מקדים, כשהוא חוקר את גופה בידיו ובלשונו המיומנות. אבל הפעולה האמיתית מתחילה כשהוא לוקח אותה מאחור, חודר עמוק לתוך הכניסה האחורית ההדוקה שלה. המצלמה לוכדת כל התנשפות, גניחה ורעד כשהוא דופק אותה בעוצמה בלתי נלאית, דוחף את הגבולות שלה ומרחיב את אופקיה. זה סיפור של תשוקה אסורה, ניגודים תרבותיים, ושפת ההנאה הגשמית האוניברסלית. זו נסיעה פרועה שמשאירה את שניהם חסרי נשימה ומסופקים, ומוכיחה שלפעמים, גזענות יכולה להיות האפרודיזיאק הטוב ביותר.