אישה מהממת ומפותלת מבקרת במלון באיווה לאודישן הראשון שלה בתעשיית המבוגרים. היא מנווטת בביטחון את התהליך, מראיון ועד הופעה חמה, מציגה את הכישרון הטבעי שלה ומפתה.
גברת מהממת מאיווה תמיד פינטזה לככב בסרט למבוגרים, והיום הוא היום שהיא עושה את הצעד הראשון לקראת החלום שלה. היא מגיעה לבית צנוע לאודישן שלה, עצבנית אך נרגשת. המפיק, גבר בגיל העמידה, מזמין אותה למשרדו לראיון קצר. הוא שואל אותה על חוויותיה ומה מושך אותה לתעשייה. היא מדברת בכנות, חושפת את הרצונות העמוקים ביותר שלה. המפיק מזמין אותה לאחר מכן לחדר הבא, שם מתחיל המבחן האמיתי. הוא מורה לה להתפשט, חושף את גופה החושני. הוא בוחן אותה מקרוב, מעריך את קימוריה. המתח נבנה כשהוא ממקם אותה על הספה, מורה לה לפשק את רגליה. לאחר מכן הוא לוקח את ההנאה שלו, מנחה אותה דרך החוויה הקולנועית הבוגרת הראשונה שלה. החדר מהדהד בתשוקתם, מסמן את תחילת מסעה בתעשייה.