رجل موشوم يذهب إلى الكاستينج ويبهر الوكيل بمهاراته. يبدأ في مص قضيبه الكبير، مما يؤدي إلى جلسة مثيرة تنتهي بوجهه.
رجل مغطى بالوشم يزور وكيل تمثيل ويقرر كسر الجليد بسؤال شخصي عن تفضيلاته الجنسية. غير مندهش، يكشف عن حبه لإعطاء المتعة الفموية وتلقيها. ينتهز الوكيل الفرصة ويدعوه للتظاهر. الرجل الوسيم، بعيدًا عن الخجول، ينزل على ركبتيه ويفتح سرواله ليكشف عن عضوه النابض. بخبرة، يأخذها في فمه، يعرض مهاراته. الوكيل يئن بالمتعة، ويداه متشابكتان في شعر الوسيم وهو يواجه مصيره. بعد ممارسة الجنس الفموي المثيرة، يجلس الوسيم جاهزًا للذروة. الوكيل، غير قادر على المقاومة، يطلق حمولته، يغطي وجه الوسيم في وجه ساخن ولزج. هذا يجب مشاهدته لمحبي الإباحية المثلية والوشم والوجوه.