Ein junges Mädchen überrascht ihren Lehrer mit einer heißen Begegnung. Sie ist begierig darauf zu gefallen und bearbeitet seinen harten Schwanz gekonnt mit ihren kleinen Händen. Ihre intensive Session gipfelt in einem unordentlichen, befriedigenden Ende.
Ein Teenager-Mädchen hat die freche Angewohnheit, mit ihrem Stiefvater zu schlafen, aber sie hat eine größere Fantasie. Sie möchte einen Dreier mit ihr und ihrem Stiefpapa und einer anderen Frau haben. Sie beginnt ihren Plan, indem sie den Freund ihres Stiefvaters, den Mathelehrer, verführt. Sie geht zu ihm für Nachhilfe und anstatt zu lernen, fängt sie an, ihn zu necken. Sie öffnet langsam seine Hose, holt seinen großen Schwanz heraus und fängt an, ihn abzuwichsen. Der Lehrer ist schockiert, aber auch erregt. Er sagt ihr, dass sie aufhören soll, aber das tut sie nicht. Sie wichst weiter seinen Schwanz, bis er auf ihr Gesicht kommt. Die Lehrerin sagt ihr, sie solle es niemandem erzählen, sonst würden sie alle in Schwierigkeiten geraten. Das Mädchen verspricht ihm, nichts zu sagen, und beide haben ein schmutziges Lächeln auf ihren Gesichtern.
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