Egy szemtelen tanár alkut köt a diákjaival. Felajánlják a magánéletüket a mostohafiának, miközben elcsábítja őket, és kihasználja a helyzetet.
Egy szemtelen tanár elcsábítja mostohafiát egy korrepetáló ülésre, felfedve tökéletes testét. Azt akarja, hogy a mostohafia olyan leckét tanítson neki, amelyet nem fog elfelejteni. A fiú több mint hajlandó betartani, mivel régóta erről a pillanatról álmodik. A tanár, egy dögös puma nagy mellekkel és szexi szamárral, több mint készen áll megmutatni neki, amit hiányzott. Kezdi azzal, hogy leveszi a ruháját, felfedi tökéletes testét lelkes tanítványának. Aztán a szájába veszi a farkát, mélytorkos szopást adva neki, amitől eláll a lélegzete. Ezt követően keményen meglovagolja, nagy feneke fel-le ugrál a torkos tagján. Végül az arcára engedi, betakarva a forró terhet. De a leckét még mindig átadja. A végzős tanár csak akkor adja meg magát, ha privát lépéseket tesz.
Érett nagymama, Sara Skippers, nagy farkon lovagol és kap egy cumshot-ot
Aranyos pornósztár, Natasha Starr, fordított cowgirlben lovagol a farkon
Kristina, a fiatal orosz barátnő, élvezi a házi lovaglást és a szopást
Anna Claire Clouds mélytorkú képességei fordított cowgirl és tehénlány pozíciókban
Paige Ashley és Valentina Cruz elképesztő szopást adnak egy hármasban
Tommy Pistols mostohalánya, Lily Larimar, rosszkedvű lesz a szabadtéri kötözős szexben
Jasmine Wildes mostohatestvére és lánya egy kanapén szexelnek - MileHigh
Amatőr vékony tini ruháit széttépi és megmarkolja a punciját egy házi videóban