איימי ואלורס, בת 18 מדהימה, מתפנקת במפגש בין-גזעי טאבו. היא מוצצת במיומנות ורוכבת על זין שחור גדול, מציגה את יכולתה המינית ותיאבונה הבלתי יודע שובע להנאה.
איימי ואלורס, נערה מפתה עם תיאבון שאינו יודע שובע להנאה, מוצאת את עצמה בייסורי מפגש בין-גזעי טאבו. השועלה הצעירה הזו, בקושי בת 18, עומדת לחוות את מלוא עוצמתו של איבר שחור מאסיבי. בשילוב של פחד וציפייה, היא תופסת את מקומה על המיטה, גופה רועד בציפייה. המצלמה לוכדת כל רגע, מהקנטות ראשוניות ועד לשיא האולטימטיבי. ככל שהסצנה מתגלגלת, תמימותה של איימי מופשטת, מוחלפת ברצון חדש להנאה. החתיך השחור, עם כישרונו המרשים, לוקח אותה בתנוחה המיסיונרית, נעיצותיו הקצובות מטריפות אותה. גניחות אמיס ממלאות את החדר כשהיא מרגישה את מלוא אורכו של הפיר שלו, גופה מפרכס באקסטזה. זהו סיפור של הנאה אסורה, שבו נדחפים גבולות ובודקים גבולות. נערה צעירה טועמת לראשונה את הפרי האסור, זיכרון שנחרט במוחה לעד.