Unge Max Pains, en naiv studerende, overgiver sig til den dominerende Mistress Minerva. Han udholder intens disciplin, herunder piercing og spanking, i en BDSM-rejse af underkastelse og lydighed.
Den unge studerende Max Pains befinder sig i kløerne på Mistress Minerva, en dominerende kraft i BDSM-verdenen. Max, med sin ungdommelige energi og oprørske ånd, er ikke nogen match for den magtfulde tiltrækning af Mistress Minervas dominans. Som scenen udfolder sig, bliver Max krop udsat for den brutale straf af en spanskrør, hvert slag efterlader ham gispende efter vejret og vrider sig i smerte. Hans tatoverede hud bliver et lærred for Mistress-raseriet, da hun markerer sit territorium på hans krop. Spankingen, der følger, er lige så intens, hver klask ekko gennem rummet, da Maxs bottom bliver ildrød. Den spanske dialog tilføjer en eksotisk smag til scenen, som Alexa Nashas stemme befaler og instruerer Max i sin underkastelse. Straffen er ubarmhjertig, men Max Pain udholder, hans krop et testamente til hans mistress-magt. Dette er en fortælling om underkastelse og straf, en rejse ind i dybet af BDSM, hvor nydelse og smerte flettes i en dans af dominans og overgivelse.