Drie stiefzussen, Alice, Dixie en Johnny the K, sluiten een deal met hun stiefbroer voor testantwoorden. Als ze vies worden, ontdekken ze hun gedeelde seksuele verlangens en genieten ze van een wild, taboe-trio.
In een verwrongen wending van de gebeurtenissen bevinden Alice en Dixie zich in een benarde situatie. Hun stiefbroer Johnny de K heeft de testantwoorden die ze hard nodig hebben, maar hij wil niet zonder prijs met hen uit elkaar gaan. De meiden, wanhopig op zoek naar hun cijfers, sluiten een deal. In ruil voor de begeerde testantwoorden bieden ze hun lichaam aan voor zijn plezier. Johnny the K, een groot geschapen man, is meer dan bereid om ze op hun aanbod in te gaan. Hij begint door de blanke schoonheid, Alice, mee te nemen naar de badkamer waar hij haar in een warme douche teistert. Ondertussen wacht Dixie, de brunette, geduldig op haar. John Kure verzet zich tegen de lesbische meisjes, beiden niet in staat om samen te beslissen over een lesbisch triootje, voordat de drie meiden besluiten om hen te helpen en Johnny K, de drie hete broers, Johnny K. De broers zijn nu dankbaar voor hun academisch plezier en Johnny de broers zijn dankbaar voor hun beloning, Johnny en Johnny zijn dankbaar voor de terugkeer van hun academische broers.
Twee Aziatische meisjes verkennen hun lesbische verlangens in een sensuele ontmoeting
Amateurvrouw streelt en masturbeert in missionarispositie
Een oud en jong stel wordt bekeken door hun buren terwijl ze seksuele activiteiten ondernemen
Zwarte schoonheid geeft zich over aan sensuele ontmoeting met verleidelijke jonge volwassen Rachel Starr nadat ze model staat voor de lens
Achter de schermen: Dana Dearmond en Elexis Monroe interviewen ervaren volwassen industrieveteraan Melissa Monet over haar ervaringen als sekssurrogaat en escort
Hete lesbische ontmoeting tussen Delilah Day en Jesse Pony op de universiteit
Twee vrouwen genieten van wederzijdse masturbatie en oraal genot tot hun hoogtepunt
Tasha Reign en Christie Stevens in een hete lesbische ontmoeting