שתי בנות עוסקות במפגש מיני לסביות ושלישייה עם קיטי אן, תוך הימנעות מרגשות רומנטיים בג'קוזי עם צופה

שתי בחורות מדהימות, קיטי אן וחברתה הטובה, מתרווחות בג'קוזי בחוץ. הם נהנים מהשמש והמים, אבל גם נהנים זה מחברתו של זה. חברתה של קיטי אנס, בלונדינית יפה עם ציצים גדולים, מתחילה להידלק מגופה של חברתה. היא לא יכולה שלא להושיט יד ולגעת בה, להרגיש את העור הרך והקימורים המוצקים. שניהם יודעים שהם חוצים קו, אבל הם לא יכולים להתאפק. הם מתחילים להתנשק, שפתיהם נפגשות בחיבוק נלהב. הם מעבירים את ידיהם אחד על גופו של זה, חוקרים כל סנטימטר של עור שהם יכולים להגיע אליו. בגדיהם יורדים, חושפים את גופם העירום אחד לשני. הם מתחלפים ומענגים זה את זה, ידיהם ופיהם עובדים יחד כדי להביא אחד את השני לקצה האקסטזה.