To piger engagerer sig i et lesbisk og trekant seksuelt møde med Kitty Ann, mens de undgår romantiske følelser i en jacuzzi med en observatør

To fantastiske piger, Kitty Ann og hendes bedste ven, slapper af i en jacuzzi udendørs. De nyder solen og vandet, men de nyder også hinandens selskab. Kitty Anns ven, en smuk blondine med store bryster, begynder at blive tændt af hendes venindes krop. Hun kan ikke lade være med at række ud og røre ved hende, mærke den bløde hud og de faste kurver. De ved begge, at de går over en grænse, men de kan ikke dy sig. De begynder at kysse, deres læber mødes i en lidenskabelig omfavnelse. De bevæger deres hænder over hinandens kroppe, udforsker hver tomme af hud, de kan nå. Deres tøj kommer af og afslører deres nøgne kroppe for hinanden. De skiftes til at glæde hinanden, deres hænder og munde arbejder i tandem for at bringe hinanden til kanten af ekstase.