Et kinky lesbisk par bliver lænket og pisket i en hård BDSM-session. Deres støn fylder rummet, da de domineres af en tredje kvinde, og deres kroppe er flettet ind i en vred dans af nydelse og smerte.
Et kinky par tager deres kærlighed til BDSM til det næste niveau. De to damer, begge prydet med metalhalsbånd, er lænket sammen, deres kroppe flettet ind i en forvredet dans af dominans og underkastelse. Deres bondage-mester, en hensynsløs dominatrix, slipper hendes pisk løs og efterlader mærker på deres hud, der er lige så smukke som smertefulde. Lydene af deres støn og gisp giver genlyd i rummet, mens de presses til deres grænser. Men straffen stopper ikke der. Deres herre tilføjer en tredje partner til blandingen, hvilket gør deres private legetid til en varm trekant. Kvinderne bliver gagget, deres nydelsesråb dæmpet, da de bliver taget af deres nye partner. Dette er en verden, hvor nydelse og smerte flettes, hvor grænsen mellem kærlighed og liderlighed er sløret, og hvor det eneste, der er mere ophidsende end handlingen, er forventningen om, hvad der kommer næste gang.