זוג לסבי מקורזל קשור ומוכה בסשן BDSM גס. הגניחות שלהם ממלאות את החדר כשהם נשלטים על ידי אישה שלישית, וגופם שזור במחול מעוות של עונג וכאב.
זוג קינקי מתמכר לנסיעה פרועה, כששתי נשים מקושטות בקולרי מתכת ומשתלבות במחול דומיננטי וכניעה. מאסטר השעבוד שלהם, שולט אכזרי, משחרר את השוט שלה, ומשאיר סימנים על עורם היפים כמו שהם כואבים. קולות הגניחות וההתנשפויות שלהם מהדהדים בחדר כשהם נדחפים לגבולותיהם. אבל העונש לא נגמר שם. אדונם מוסיף בן זוג שלישי לתערובת, הופך את זמן המשחקים הפרטי שלהם לשלישה לוהטת. הנשים נסתמות, קריאות ההנאה שלהן חנוקות כשהן נלקחות על ידי בן הזוג החדש שלהן. זה עולם שבו ההנאה והכאב משתלבים, שבו הגבול בין אהבה לתאווה מטושטש, ושבו הדבר היחיד המרגש יותר מהאקשן הוא הציפייה למה שיבוא בהמשך. זוג קינקי לוקח שלישייה פרועה, משתלב עם קצת הנאה ותשוקה, מה שמוביל לשלישה מהבילה.