En smuk blond lærer med gennemsnitlige bryster og en stor sort pik engagerer sig i et intenst klasseværelseseventyr med masser af røvfucking, creampies og interracial sjov.
En smuk brunette med gennemsnitlige bryster og en stor sort pik engagerer sig i vild klasseværelsesaktion. Kemien mellem disse to er ude af hitlisterne, da de udforsker hinandens kroppe med en lidenskabelig og legende iver. Handlingen starter med intens dans og røv-rystelse, mens de to arbejder sig ind i en frenesi af sensualitet. Men tingene eskalerer hurtigt, da de store sorte pikke kommer ud for at lege, og vores smukke brunette kan ikke lade være med at bukke under for sin magt. Hun tager den ivrigt dybt ind i munden og lader ham derefter kneppe hendes stramme lille røvhul som om der ikke er nogen morgendag. Kemien mellem disse to er virkelig ubestridelig, og det er tydeligt, at de begge har deres livs tid i dette interracial, monster-cock-eventyr.