Dvě úžasné japonské dospívající, brunetka a její kamarádka, se zapojí do horkého sezení. Brunetka předvádí své výjimečné schopnosti kouření a nechává svého přítele v úžasu a spokojenosti.
V zemi vycházejícího slunce se dva rozkošní japonští teenageři zamilují až po uši. Chlapec, typický japonský chlapec, je obdařen neuvěřitelným talentem na kouření. Jeho přítelkyně, stejně roztomilá a sexy asijská kráska, si dala za cíl zdokonalit své dovednosti v tomto intimním aktu. Každý den cvičí sama, zdokonaluje svou techniku a zdokonaluje své pohyby, vše s cílem udělat svým přítelem potěšení svým konečným cílem. Jednoho dne se konečně cítí připravena předvést své nově nalezené dovednosti svému příteli. Pozve ho k sobě a se směsí vzrušení a nervozity mu rozepne kalhoty a pustí se do práce. Její malé, jemné ruce a rty pracují v dokonalém souladu a přivádějí svého přítele na pokraj extáze. Jeho sténání rozkoše se rozléhá místností, důkazem jejích nezapomenutelných dovedností.