متجول عضلي وابنه المشتهي يستمتعان بلقاء ساخن. الابن، شاب ساخن ذو موهبة في البلع العميق، يرضي بشغف قضيب والده الضخم، مما يؤدي إلى جولة جامحة بدون واقي.
الأب ، رجل عضلي ذو عضلات صغيرة ، لا يستطيع مقاومة إغاظة ابنه ، مما يؤدي به إلى بقعة معزولة. الابن ، غير قادر على المقاومة ، ينزل على ركبتيه ويأخذ بفارغ الصبر عضو والده السميك في فمه ، ولسانه يدور حوله. يئن الوالد بالمتعة ، وتتشابك يداه في شعر أبنائه بينما يواجه تدليكات فموية مكثفة من أبنائه. الابن غير راضٍ عن مجرد اللسان. يريد والده ، ويريده الآن. يفتح سحّاب سروال والده ، يأخذ قضيب والده الصلب في يده ، ويبدأ في إثارته ، ويرقص لسانه على حفرة آبائه الحساسة. الوالد ، غير قادرٍ على الصمود بعد الآن ، يأخذ حفرة أبنائه الضيقة بسهولة ، ينيكه بقوة وعمق.