En muskulös vandrare och hans kåta son hänger sig åt ett hett möte. Sonen, en het twink med en deepthroat-talang, tillfredsställer ivrigt sin pappas massiva kuk, vilket leder till en vild barback-bollning.
En spännande jock och hans kåta son ger sig ut på en ansträngande vandring, den yngre mannens önskan om sin far påtaglig. Pappan, en muskulös hingst med utmejslade magmuskler, kan inte motstå att reta sin son, vilket leder honom till en avskild plats. Sonen, oförmögen att hålla emot, går ner på knä och tar ivrigt in sin pappas tjocka lem i munnen, tungan virvlar runt den. Pappan stönar av njutning, händerna trasslar in sig i sonens hår när han står inför sina söners intensiva muntliga förrättningar. Sonen är dock inte nöjd med bara en avsugning. Han vill ha sin far, och han vill ha honom nu. Han drar upp dragkedjan i sina pappors byxor, tar sin pappas hårda kuk i handen, och börjar rimma honom, tungan dansar över hans pappas känsliga hål. Fadern, oförmögen att hålla sig längre, tar med lätthet sin sons trånga hål, knullar honom hårt och djupt.