Muskuløs mand forfører liderlig søn til et varmt møde på vandretur

En strapping jock og hans liderlige søn begiver sig ud på en anstrengende vandretur, den yngre mands begær efter sin far kan mærkes. Faderen, en muskuløs stud med mejslet mavemuskler, kan ikke modstå at pirre sin søn, hvilket fører ham til et afsides sted. Sønnen, der ikke kan modstå, falder på knæ og tager ivrigt sine fædres tykke lem ind i munden, hans tunge hvirvler rundt om det. Faderen stønner i nydelse, hans hænder vikler sig ind i sønnens hår, mens han står over for sønnens intense orale ministrationer. Sønnen er dog ikke tilfreds med bare et blowjob. Han vil have sin far, og han vil have ham nu. Han lyner sine fædres bukser op, tager hans fædres hårde pik i hånden, og begynder at rimme ham, hans tunge danser over hans fædres følsomme hul. Faderen kan ikke holde sig tilbage længere, tager sønnens stramme hul med lethed, knepper ham hårdt og dybt.