שלוש נשמות הרפתקניות מוצאות את עצמן תקועות עד שליצן קרקס זימתי בא לעזרתן. כישורי הפה המומחים של הליצנים הובילו למפגש קבוצתי פרוע, מלא בזיון עמוק ואינטנסיבי.
אחרי לילה מסעיר בקרקס, לצגובי ובן זוגו מצאו את עצמם במצב דביק. המכונית שלהם התקלקלה, והשאירה אותם תקועים במגרש שומם. כשהם חיפשו עזרה, הם הצטלבו עם שחקן קרקס מגרה שהציע לעזור. ליטל האם הם ידעו, זו רק ההתחלה של ערב פרוע. הפרפורמר, פתיינית מיומנת, פיתה את הזוג חזרה למקום שלה, והציתה שלישייה לוהטת. הסצנה התחממה כשהבת זוג הלסבית התמסרה למבצעים מתקדמים, בעוד שלצגובי התפשטה בשקיקה. הפרפורמרית, אלילה דו מינית, לקחה אחריות, והציעה את בן זוגה להנאה לטגובית. החדר התמלא בגניחות כשלסגובי תפס את תורו, והתמכר לכישורי הפה המומחים של המבצעים. הלילה הגיע לשיאו בסשן פרוע מאחור, והשאיר את לסגובי ובן זוגו מרוצים לחלוטין. צרות המכונית הראשוניות שלהם הובילו למפגש בלתי נשכח עם אמן קרקס זימתי, והשאירו אותם עם הערכה חדשה להרפתקאות דו מיניות.
ריילי סטאר, בת חורגת צעירה וביישנית, מפתיעה את אביה החורג עם הכישורים המיניים שלה במהלך טיול קמפינג, מה שמוביל למפגשים אינטנסיביים בעל פה וחודרניים
רצון תאוותני של אחים חורגים ליופי לטיני בתחתונים מוביל למפגש ביתי אינטנסיבי
נערה צעירה לריה גלו נהנית מסקס קשוח עם ליאו קזנובה עם זין גדול
אינדי רוז, נערת קולג', כורעת ונחנקת מהזין הגדול של אחיה החורג