שתי בייביסיטריות צעירות מקסימות, להוטות להרוויח קצת כסף נוסף, מתמכרות לאקטים שובבים. החזיתות התמימות שלהם נכנעות במהרה למפגשים נלהבים והארדקור, ומשאירות אותם מרוצים לחלוטין.
מפגש חם בין שני בייביסיטרים בני נוער ומקסימים מוצאים את עצמם לבד עם הילד הצעיר שהם אמורים לצפות בו. החום של היום מוביל להתנהגות שובבה, כשבני הנוער מתמכרים לרצונות השובבים שלהם. כשהם יושבים על הספה, המשחק התמים שלהם מסלים במהירות למפגש נלהב. אחת הבנות, לא יכולה לעמוד בפיתוי, לוקחת את ידה של השנייה ומניחה אותה על ירכה, יוזמת החלפה חושנית שמובילה במהרה ליותר. בגדיהם מושלכים במהירות, חושפים את גופם הצעיר, החם והחמוד. החקירה שלהם הופכת לסשן הארדקור של זיון, כאשר בחורה אחת כפופה, מרגישה כל סנטימטר מהאיבר הפועם של השנייה. העוצמה רק גדלה כשהם חוקרים אחד את השני בתנוחות שונות, מגיעים לשיא בגמר מאחור שמשאיר את שניהם חסרי נשימה ומסופקים. זהו סיפור על שני בני נוער חמודים, התשוקה שלהם, והמפגש הנלהב שבעקבותיו.