En svart stebror og stesøsteren hans hengir seg til et lystig møte i juleferien

En ung afroamerikansk mann befinner seg i en kompromitterende situasjon med stesøsteren sin. De to er alene sammen, luften er tykk av spenning og begjær. Han kan ikke motstå hennes tiltrekning, og hun virker like tiltrukket av ham. Møtet deres begynner med en ertende utveksling, et spill av forførelse som raskt eskalerer til en fullverdig seksuell affære. Stesøsteren, en attraktiv indisk skjønnhet, er ivrig etter å glede stebroren sin. Hun tar hans bankende kuk i hånden, stryker den sakte først, så med økende iver. Han stønner av glede, kroppen hans spenner seg mens hun jobber med ham med sine dyktige hender. Snart snur han opp ned på hodet, tar kontroll og knuller henne hardt. Rommet fylles med deres urlyder, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Klimaks er eksplosivt, et testament til deres felles begjær.