Mand opdager at have forrådt sin kæreste med sin blonde mor

I en fordrejet fortælling om forbudt liderlighed, snubler en mand over sin kærestes hemmelighed. Da han sniger sig ind i hendes hus, overhører han hende i telefonen og afslører hendes affære med en anden mand. Vred og forrådt konfronterer han hende, kun for at opdage hendes blonde MILF-elsker i soveværelset. Synet af den modne skønhed sender ham ind i en frenesi af lyst. Mod hans bedre dømmekraft slutter han sig til dem i deres ulovlige møde. MILFen, en hårløs gudinde, tager ansvaret, forfører ham med sine erfarne hænder og pirrende tunge. Hans kæreste, en fantastisk blondine, ser i en blanding af chok og ophidselse, da hendes mand er fornøjet af sin mor. De tre af dem engagerer sig i en vild, lidenskabelig trekant, deres kroppe flettet i en dans af liderlighed og begær. Bedstemoren, uvidende om tumultet, kommer ind i rummet og tilføjer et ekstra lag tabu til det erotiske møde.