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2人のラテン系の義理の娘が、義父と一緒にいる妄想を膨らませている。女の子たちは細身の格好でソファに座り、体で義父をからかい始める。義父は最初は躊躇っているが、すぐに欲望に負けてしまう。女の子たちは上を脱ぎ、お互いの胸を触り始め、義父たちは欲情して見ている。女の子たちは次にショーツとパンティを脱ぎ捨て、パイパンのマンコが露わになる。義父たちはもう抵抗できず、女の子たちを指で弄り始め、快感に喘ぎ声を上げる。女の子たちは交代で義父の硬いチンポをしゃぶり、様々な体位で犯される。ビデオは女の子たちの顔中に義父たちが射精して終わり、満足して満たされた表情になる。.