Et ungt par søger professionel hjælp fra deres stedfar, men tingene bliver hurtigt erotiske, da terapeuten engagerer sig.
En tabubelagt familieterapi-session bliver til en hed trekant mellem en stedfar, en terapeut og en ung pige. Pigen er tydeligt utilpas i starten, men giver snart efter for fristelsen fra begge mænd. Stedfaren tager føringen og guider pigen gennem en række intense seksuelle handlinger, mens terapeuten ser på og opmuntrer hende til hver eneste bevægelse. Pigen er tydeligvis i ærefrygt over stedfars ekspertise, og hun tager ivrigt hans massive pik ind i munden, sutter og stryger den med dygtighed og entusiasme. Terapeuten er lige så dygtig, og pigen kan ikke få nok af hans store, dunkende lem. Mændene skiftes til at kneppe pigen, og hun stønner og vrider sig i nydelse, mens de knepper hende ubønhørligt. Videoen kulminerer i en massiv orgasme, der efterlader alle tilfredse og opfyldte.