ג'וליה, מותק לטינה מדהים, חוקרת את המפגש האנאלי הראשון שלה ומתרגשת לנסות משהו חדש. האם היא תהנה מהחוויה או שזה יהיה יותר מדי?.
ג'וליה, לטינית מהממת, חווה את החוויה האנאלית הראשונה שלה עם בן זוגה, שמשתמש באצבעותיו כדי לספק את תשוקותיה המיניות. ג'וליה נכנעת בשקיקה ומשתלטת על גופה לאחר שנתנה לו לחדור לתחת הצמוד שלה. ג'וליה גונחת בהנאה. בן זוגה ממשיך להשתמש בזין שלו כדי לזיין את ישבנה בזמן שהיא צורחת באקסטזה. ג'וליה נכנעת לחלוטין ולוקחת שליטה על גופה, ומסיימת בסיפוק מוחלט מהחוויה.