شاب مثلي ينتظر بشغف وصول بابا نويل في هذا الفيديو الساخن لعيد الميلاد. عندما يجلس أمام المدفأة، يبدأ في تدليك قضيبه الصلب، متخيلًا كيف سيكون أن يكون قضيب سانتاس الكبير في فمه.
شاب مثلي الجنس ينتظر بفارغ الصبر وصول سانتا في يوم عيد الميلاد يلعب بمفرده. يبدأ بالتجريد ببطء من ملابسه الداخلية، مثيرًا نفسه بفكرة ما سيحدث. ثم يقوم بتدليك قضيبه الصلب ويبدأ في العبث به، يئن بالمتعة عندما يثيره أكثر فأكثر. بمجرد أن يقترب من الذروة، يصل سانتا ويمسك به في الفعل. ولكن بدلاً من أن يشعر بالحرج، يشعر الشاب بسعادة غامرة عندما يتلقى بعض الاهتمام الخاص بعيد الميلاد من الرجل العجوز الجميل. لا يضيع سانتا الوقت في الانغماس في الغوص في اللسان وإعطائه اللسان مدى الحياة، مما يجعله يقذف على وجهه في انفجار فوضوي وفوضوي.