Rose Lynn oplever noget, hun aldrig har gjort før: interracial sex.
Rose Lynn, en fantastisk brunette, går i gang med sin allerførste interracial oplevelse med en stor sort pik. Scenen starter med, at Rose Lynn ser nervøs og ophidset ud på samme tid. Hun har en stram lyserød kjole på, der krammer hendes kurver alle de rigtige steder. Kameraet zoomer ind på hendes rigelige udskæring, mens hun driller beskueren med sine lækre læber og gennemborende øjne. Den sorte stud kommer ind på scenen og tager straks ansvaret, vikler sine tykke fingre omkring Rose Lynns hals og presser hende mod væggen. Hun stønner af fornøjelse, da han udforsker hendes krop med sine hænder, kører dem over hendes bryster og ned til hendes fisse. Spændingen bygger sig op, da Rose Lynn går ned på knæ og tager sin massive pik ind i hendes mund, dybt ind i hendes hals. Kameraet fanger hver detalje af hendes deepthroat-færdigheder, hvilket efterlader seeren forpustet og vil have mere.