נערה טרנסקסואלית מהממת עם חזה גדול יוצאת למסע ארוטי של סיסיפיקציה וזיון הארדקור, לבושה בהלבשה תחתונה ונעליים סקסיות.
אישה טרנסקסואלית מהממת עם חזה גדול יוצאת למסע ארוטי מלא בעונג חושני והתלבשות טאבו. היא לבושה בזוג גרביים סקסיות, שמלה קצרה ונעלי עקב שמבליטות את רגליה הארוכות. המצלמה לוכדת כל תנועה שלה כשהיא מצטלמת בצורה מפתה ומתגרה בצופה במבטה המפתה ומלקקת את שפתיה בהתגרות. הסצנה עוברת לחדר שינה שאליו מצטרף גבר שלהוט לרצות אותה. הגבר לוקח את השליטה ומתחיל לרכך אותה, להלביש אותה בחצאית וחולצה, ונותן לה מייקאובר. הילדה הטרנסקסואלית הופכת כעת לחלוטין לאישה ומוכנה להיות נשלטת על ידי בן זוגה. הגבר ממשיך לענג אותה באיברו הקשה והפועם, לוקח אותה לשיאים חדשים של אקסטזה. הסרט המלא הוא צפייה חובה לכל מי שנהנה מהטאבו והחושניות של מתלבשים.
האב החדש שלי נותן לי את החוויה המינית הראשונה שלי ומציג לי את מתנת חג המולד שלו ביער