To slemme swingere introduserer et ungt par fra Baltimore for swingingingverdenen. Den petite rødhårede er jomfru, men ivrig etter å utforske seksualiteten sin.
Et ungt par utforsker swingerverdenen med en gruppe fra Baltimore. Paret, en fantastisk rødhåret og hennes kjekke mann, er begge nye til livsstilen, men er ivrige etter å prøve noe nytt. Scenen åpner med at paret nervøst prater med sine nye partnere, blir kjent med hverandre og diskuterer grensene deres. Etter hvert som kvelden skrider frem, blir stemningen mer avslappet og gruppen begynner å engasjere seg i litt leken flørting. Parene begynner å koble sammen, med den rødhårede og en av swingerne som engasjerer seg i lidenskapelig kyssing mens de andre ser på og oppmuntrer dem. Spenningen bygger seg opp når gruppen flytter til soverommet, hvor handlingen virkelig varmes opp. Den rødhårede og swingeren bytter på å glede hverandre, mens de andre parene ser og nyter showet. Denne videoen er et must-see for alle som elsker varme, hete trekanter med en tabubelagt vri.