Zwei Fitnessluder nehmen sich beim heißen Dreier einen massiven Negerschwanz vor

Zwei atemberaubende Fitness-Babes, beide in knapper Trainingsausrüstung gekleidet, warten gespannt auf die Ankunft ihres muskulösen Trainers. Während sie warten, werden ihre Augen von einem massiven schwarzen Schwanz angezogen, der an der Wand hängt. Sie können nicht anders, als von seiner Größe und seinem Umfang angezogen zu werden, und sie fangen an zu fantasieren, wie es wäre, ein so massives Glied anzunehmen. Die Spannung steigt, als sie anfangen, sich gegenseitig zu berühren, und bald sind sie in den Armen, küssen und streicheln sich gegenseitig die Körper. Der Trainer kommt an und wird von einem der Babes mit einem leidenschaftlichen Kuss begrüßt. Sie fällt dann auf die Knie und fängt an, seine riesigen schwarzen Schwänze mit ihrem Mund zu verehren, nimmt ihn tief in den Hals und lässt ihn mit Vergnügen stöhnen. Die anderen Mädchen wechseln sich ab und nehmen sein ultimatives Glied ab, um ihn zu lecken.