To fitness-babes tar på seg en massiv svart kuk i en het trekant

To fantastiske treningsbabes, kledd i tynt treningsutstyr, venter spent på ankomsten til sin muskuløse trener. Mens de venter, blir øynene trukket til en massiv svart kuk som henger fra veggen. De kan ikke unngå å bli trukket til dens størrelse og omkrets, og de begynner å fantasere om hvordan det ville være å ta på seg et så massivt lem. Spenningen bygger seg opp når de begynner å ta på hverandre, og snart er de i hverandres armer, kysser og kjærtegner hverandres kropper. Treneren kommer og blir møtt med et lidenskapelig kyss fra en av babesene. Hun faller deretter på kne og begynner å tilbe hans massive svarte kuker med munnen, tar den dypt inn i halsen og får ham til å stønne av glede. Den andre jenta blir med henne, og de to jentene bytter på å suge og slikke hans massive lem, og gjør ham klar for den ultimate trekanten.