En este trío caliente, dos mujeres en forma y atléticas se enfrentan a una enorme polla negra. La acción se calienta mientras participan en mamadas profundas y se ensucian en un trío salvaje y apasionado.
La escena se abre con dos impresionantes chicas fitness, ambas enfundadas en un equipo de entrenamiento escaso, esperando ansiosamente la llegada de su musculoso entrenador.Mientras esperan, sus ojos se ven atraídos por una enorme polla negra que está colgando de la pared.No pueden evitar dibujarse a su tamaño y grosor, y comienzan a fantasear con lo que sería enfrentarse a un miembro tan masivo.La tensión se acumula a medida que comienzan a tocarse, y pronto están en brazos mutuamente, besándose y acariciándose los cuerpos de la otra.El entrenador llega y es recibido con un beso apasionado de una de las chicas.Después se arrodilla y comienza a adorar sus enormes pollas negras con su boca, metiéndosela profundamente en su garganta y haciéndolo gemir de placer.La otra chica se une a ella, y las dos chicas se turnan para chupar y lamer su enorme miembro, preparándolo para el trío final.
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