En bystig svart kvinna får massage av en skicklig massör. Massören börjar med att massera hennes axlar och rygg, men går snart vidare till hennes bröst och fitta.
En fantastisk svart brud söker avkoppling i en massagesalong och möts av en skicklig massageterapeut. Terapeuten börjar med en sensuell massage av de bystiga svarta brudarnas rygg och axlar. När terapeuten utövar sin magi, smälter spänningen och lämnar henne helt avslappnad och föryngrad. Terapeuten går sedan vidare till att massera de bystigare brudens bröst, smeker och smeker försiktigt dem medan hon stönar i extas. Terpisen fortsätter sedan att utföra oralsex på bruden, använder tungan och läpparna för att njuta av henne till fullo. Bruden svarar med att återgälda tjänsten, ägnar sig åt passionerat lesbisk sex med terapeuten, med dem båda stönande och vridande av njutning. Scenen slutar med att terpisen tribblar bruden tills de båda når en häpnadsväckande orgasm.