Forførende stemor nyter seg selv mens stesønnen hennes ser på fra skyggene. Moren fornemmer hans nærvær og inviterer ham til å bli med på litt intim moro.
En slem stemor hengir seg til solospill, stønner og vrir seg av glede. Stesønnen kan ikke motstå fristelsen til å se stemoren gå av, og nyter hvert sekund av det. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, og når stemoren når klimaks, blir de to andpustne.