Dvě nadržené kočky dávají kouření a honění venku

Dvě úžasné holky, jedna blondýnka a jedna brunetka, se povalují u bazénu, nemají na sobě nic jiného než plavky a sluneční brýle, vypadají, že jsou připraveny na den opalování a zábavy. Ale jak kamera přibližuje, je jasné, že mají jiné plány. Dívky nejsou samy - opodál stojí muž, který je sleduje s úšklebkem na tváři. Blondýnka ho začíná dráždit, přejíždí rukama po těle a svůdně si olizuje rty. Brunetka se přidává, přejíždí mu rukou přes vyboulené kalhoty a hravě mrká. Muž neodolá jejich kouzlům a brzy se všichni tři zapojí do nějaké vážné předehry. Dívky se střídají v sání jeho penisu a hlazení jeho koulí, zatímco muž sténá rozkoší. Akce se zahřívá, když se přesouvají na soukromější místo, přičemž dívky se střídavě dávají honění a kouření venku.