ในวิดีโออนิเมชั่นนี้ มีกลุ่มเพื่อนมารวมตัวกันเพื่อเล่นเกมแต่งตัวข้ามเพศและมายากล กฎง่าย ๆ: ผู้เล่นแต่ละคนต้องแต่งตัวในชุดอื่นและเล่นกล.
ในวิดีโอการ์ตูนที่น่ารักนี้เราได้รับการแนะนําให้รู้จักกับโลกแห่งการแต่งตัวข้ามเพศที่กําหนดเองและหนังสือมายากล เนื้อเรื่องติดตามกลุ่มเพื่อนที่กําลังฉลองวันฮัลโลวีนด้วยการแต่งกายและมีส่วนร่วมในการเล่นแผลงๆ เพื่อนคนหนึ่งเป็นครูรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับชุดของเขาซึ่งเป็นเวอร์ชั่น crossdressed ของตัวเอง ตัวละครอื่นแซวเขาเกี่ยวกับการเลือกเครื่องแต่งกายของเขา แต่เขาไม่สะทกสะท้านและสนุกกับตัวเองต่อไป เมื่อค่ําคืนดําเนินไปชุด crossdress ของครูก็เริ่มมีชีวิตชีวาราวกับว่ามันเป็นตัวละครการ์ตูน crossdresser กลายเป็นผู้หญิงที่สวยงามและมั่นใจที่กระตือรือร้นที่จะอวดลีลาของเธอบนฟลอร์เต้นรํา วิดีโอจบลงด้วยครูและเพื่อน ๆ ของเขาทั้งหมดมีช่วงเวลาที่ดีและเพลิดเพลินกับเวทมนตร์ที่ได้รับการปลดปล่อย.
สาวอนิเมะญี่ปุ่นโดนเย็ดแบบรุนแรงในฉาก BDSM พร้อมกับการพันธนาการและการสั่งสอน
ตัวละครทั้งหมดได้รับการแตกในคอลเลกชันอะนิเมะ 3 มิติที่ไม่เซ็นเซอร์
Makis wild ride: การผจญภัย 3D anime ของเครื่องรางที่เป็นเอกลักษณ์
อะนิเมะ Hentai ที่มีน้องสาวและน้องชายต่างแม่ของเธอกําลังเล่นเสียวกัน
Morrigan, Sayuri, Tifa, Nyo, Jury, Rachel และอีกมากมายในการรวบรวมที่ร้อนแรง