In deze geanimeerde video komt een groep vrienden samen om een spelletje travestie en magie te spelen. De regels zijn simpel: elke speler moet zich verkleden in een andere outfit en een goocheltruc uitvoeren.
In deze boeiende animevideo maken we kennis met de wereld van aangepaste travestie en boekmagie. De verhaallijn volgt een groep vrienden die Halloween vieren door zich in kostuums te verkleden en deel te nemen aan enkele luchtige streken. Een van de vrienden, een leraar, is vooral enthousiast over zijn outfit, een travestietversie van zichzelf. De andere personages plagen hem over zijn keuze van kostuum, maar hij is onaangedaan en blijft genieten. Naarmate de nacht vordert, begint de leraren crossdress-outfit tot leven te komen, alsof het een stripfiguur is. De travestiet transformeert in een mooie en zelfverzekerde vrouw, die graag haar op de vloer laat pronken. De video eindigt met dansen met zijn vrienden en vrienden die hebben genoten van de magische ervaring die zijn leraar heeft opgedaan.