Ebben az animációs videóban baráti társaságok gyűlnek össze, hogy crossdressing és varázslatos játékot játsszanak. A szabályok egyszerűek: minden játékosnak más ruhába kell öltöznie, és varázslatos trükköt kell végrehajtania.
Ebben a lebilincselő anime videóban a crossdressing és a könyvmágia világába vezetnek be minket. A történet egy baráti társaságot követ, akik jelmezekbe öltözve ünneplik a Halloweent, és részt vesznek néhány könnyed csínytevésben. Az egyik barát, egy tanár, különösen izgatott az öltözéke miatt, ami keresztbe öltözött változata magának. A többi szereplő ugratja őt a jelmezválasztásával, de ő nincs megfázva és továbbra is élvezi magát. Az éjszaka előrehaladtával a tanárok crossdress outfitje kezd életre kelni, mintha egy rajzfilm szereplő lenne. A crossdresser egy gyönyörű és magabiztos nővé alakul, aki alig várja, hogy megmutassa mozdulatait a táncparketten. A videó azzal ér véget, hogy a tanár és barátai mind élvezik a varázslatot, ami eddig kiszabadult.