I denne animerede video samles en gruppe venner for at spille et spil crossdressing og magi. Reglerne er enkle: hver spiller skal klæde sig ud i et andet outfit og udføre et magisk trick.
I denne fængslende anime-video bliver vi introduceret til en verden af brugerdefineret crossdressing og bogmagi. Historien følger en gruppe venner, der fejrer Halloween ved at klæde sig ud i kostumer og deltage i nogle letthjertede løjer. En af veninderne, en lærer, er især begejstret for sit outfit, som er en crossdresset version af sig selv. De andre karakterer driller ham om hans valg af kostume, men han er uberørt og fortsætter med at hygge sig. Som natten skrider frem, begynder lærerens crossdress-outfit at komme til live, som om det var en tegneseriefigur. Crossdresseren forvandles til en smuk og selvsikker kvinde, der er ivrig efter at vise sine bevægelser på dansegulvet. Videoen slutter med, at læreren og hans venner alle har det dejligt og nyder den magi, der er sluppet løs.