Dalam video animasi ini, sekelompok teman berkumpul untuk bermain crossdressing dan sihir. Aturannya sederhana: setiap pemain harus berdandan dengan pakaian yang berbeda dan melakukan trik sulap.
Dalam video anime yang menawan ini, kita diperkenalkan ke dunia crossdressing kustom dan sihir buku. Alur cerita mengikuti sekelompok teman yang merayakan Halloween dengan berdandan dengan kostum dan berpartisipasi dalam beberapa lelucon yang ringan. Salah satu teman, seorang guru, sangat bersemangat tentang pakaiannya, yang merupakan versi berpakaian wanita yang menggoda. Karakter lain menggodanya tentang pilihan kostumnya, tetapi dia tidak terpengaruh dan terus menikmati dirinya sendiri. Ketika malam berlangsung, pakaian crossdress guru mulai hidup, seolah-olah itu adalah karakter kartun. Crossdresser berubah menjadi wanita yang cantik dan percaya diri, yang bersemangat untuk menunjukkan gerakannya di lantai.
Gadis-gadis hentai berpayudara besar dan hasrat untuk orgasme mengarah pada seks liar
Petualangan erotis Mizuki: kecantikan Jepang menjilati vaginanya yang dicukur dan menikmati blowjob
Bagian kesembilan dari novel visualku yang menampilkan adegan seks dengan protagonis pemimpin kultus
Raiden menghadapi tantangan baru dalam sekuel serial porno anime ini
Kartun hentai yang menampilkan saudara tiri yang sedang diraba dan disemprotkan