אוליביה קאסידי וסאלי דאנג'לו, שתי בלונדיניות מהממות, משתוקקות אחת לגוף של זו. הם מתחילים בנשיקות וליטופים אחד של השני לפני שהם עוברים למין לסבי חם.
אוליביה קאסידי וסאלי דאנג'לו עוסקות בריקוד חושני. שתי הנשים בוגרות ובלונדיניות, כשאוליביה המנוסה מבין השתיים. המצלמה לוכדת את תנועותיהן כשהן מתנדנדות למוזיקה, גופן משתלב בחיבוק מפתה. כשהמוזיקה דועך, שתי הנשים עוברות לתפאורה פרטית יותר, הרחק מעיניים סקרניות. סאלי לוקחת את ההובלה, מנחה את אוליביה לספה שבה הן ממשיכות לרקוד, הפעם כשגופן סבוך בחיבוק נלהב. המצלמה מתקרבת על גופן כשהן חוקרות זו את זו, וידיהן משוטטות על כל סנטימטר של עור. הסצנה גולמית ולא מסוננת, מציגה את התשוקה הגולמית בין שתי נשים שמאוהבות בבירור. הגניחות וההתנשפויות שלהן ממלאות את החדר כשהן חוקרות כל סנטימטר, גופן מתפתל באקסטזה. זו סצנה שבטוח תשאיר את הצופים חסרי נשימה ומתחננים לעוד.