En ung lærer engagerer sig i hot action med en velbegavet sort mand. Læreren tager ivrigt hans store pik dybt inde i hende, mens hendes partner ser på.
En amatørlærer tager ivrigt på sig en monsterpik og stønner af fornøjelse. Læreren er imponeret over lærerens færdigheder og nyder hvert øjeblik af deres møde. Hendes kærlighed til store pikke er tydelig i hvert stød og støn. Videoen er hjemmelavet, hvilket øger intimiteten og ægtheden af oplevelsen.