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Erica Cherry, uma deslumbrante adolescente crossdressing, desfruta de um encontro sensual com sua bela latina Liv. Erica usa uma roupa sexy que inclui meias pretas e sutiã rendado, enquanto Liv está vestida com um vestido preto justo com saltos combinando. As duas garotas desfrutam da companhia uma da outra enquanto se envolvem em preliminares sensuais antes de entrarem em atividade. Liv começa provocando os mamilos de Ericas com sua língua, antes de passar para sua buceta. Ela usa sua língua e dedos para levar Erica ao limite do orgasmo, antes de finalmente dar a ela o prazer que estava desejando. Erica então retribui o favor fazendo garganta profunda em seu pau, levando-o todo em sua garganta com facilidade. As duas estão claramente se divertindo muito e a química entre elas é inegável.
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