To europæiske kvinder hengiver sig til et hot lesbisk møde i skoven og udforsker hinandens kroppe i 69 positioner.
Kameraet zoomer ind på to smukke kvinder, der kysser lidenskabeligt i skoven. Deres hud lyser af sollyset, og deres læber presses sammen, mens de udforsker hinandens kroppe med hænderne. Kvinderne er begge italienske, og de har krøllet mørkt hår og søde ansigter. De har matchende lingeri på, og deres kroppe er tonede og tonede. Kameraet panorerer ud og afslører, at de er midt i en lysning, omgivet af høje træer. Kvinderne fortsætter med at kysse og røre ved hinanden, og de stønner af nydelse. Kameraet fanger deres kroppe i nærbilleder, mens de bevæger sig i synkronitet med hinanden. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden, med deres tunger og fingre. De er begge tydeligt meget liderlige, og de tøver ikke med at udforske hver en centimeter af hinandens kroppe.